Contesto e obiettivi
Entità in carica delle attività informatiche (DSI) di una divisione di un grande gruppo nel settore Lusso
Obiettivo: implementare uno strumento per l’elaborazione del budget (accessibile ai project manager IT responsabili del bilancio) e il reporting mensile destinato alle diverse direzioni della DSI e ai suoi clienti
Complessità dell’organizzazione da integrare: importante volume di dati e necessità di fornire dettagli ai clienti della DSI (70 clienti, 1500 voci di Run e progetti CAPEX/OPEX)
La nostra missione
Fasi del progetto :
- Identificazione dei requisiti funzionali dell’applicazione (organizzazione di workshop con una serie di utenti chiave operativi e finanziari + il team di sviluppo)
- Sviluppo e test iterativi in lotti evolutivi
- Redazione di manuali per amministratori operativi e utenti nonché per corsi di formazione
- Assistenza Post Go LIve
Principali funzionalità sviluppate in fase di bilancio:
- Inserimento da parte del personale operativo incaricato del bilancio CAPEX / OPEX di giornate/uomo, valore (CAPEX inseriti con una visione pluriennale)
- Ammortamento calcolato dall’applicazione sulla base dei dati inseriti per ogni progetto (data del Go Live, periodo di ammortamento)
- Fornitura di dati di bilancio (budget, revisione, landing) in base agli assi di analisi: organizzazione del DSI (dipartimento, funzione), clienti beneficiari, tecnologia degli strumenti sviluppati, natura delle voci di spesa (licenze, maintenance, consumo Cloud, attività trasversali, ecc.)
- Elaborazione di report di Source of Change (impact scope, tasso giornaliero, giornate/uomo, ….).
- Principali funzioni sviluppate in fase Real (closing mensile e reportistica)
- Caricamento dei dati reali (giornate-uomo, CAPEX, OPEX, ammortamenti) tramite SAP (CAPEX, OPEX, ammortamenti) e lo strumento Timesheet (giornate-uomo)
- Recupero dei dati reali e confronto con i forecast, usando i medesimi assi di analisi del bilancio.
Risultati
Soluzione implementata in 6 mesi
Utilizzo della soluzione da parte dei team di progetto e dei revisori dei conti
Disattivazione di molteplici report e file Excel
Standardizzazione del processo e semplificazione delle revisioni/convalide, consentendo una riduzione dei tempi
